Таксист Саша выбирает ночные смены, ведь в это время улицы свободны от пробок, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по делам. С наступлением темноты их общение завязывается, и складывается впечатление, что у каждого есть свои тайны.
Эта ночь обещает быть долгой и насыщенной событиями, скрытыми от посторонних глаз. И Саша, и Лиза ведут себя так, будто за их обыденными ролями скрывается нечто большее, что может проявиться в предрассветные часы.