Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В один из самых тяжёлых периодов своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Между ними завязываются романтические отношения, которые вдохновляют его на создание нового литературного произведения. Персонажами этой работы становятся люди из его ближайшего окружения, включая мистического Воланда, чей образ был написан с иностранного знакомого автора.