Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Они начинают путешествие по стране, переезжая из одного места в другое, в надежде отыскать следы девушки. Постепенно они выясняют, что последним местом, где её видели, был полумифический рейв, проходивший на границе с Мавританией.
Эта информация направляет их к отдалённым районам, где они сталкиваются с местными жителями и слухами о таинственном мероприятии. Теперь их путь лежит к границе, где они надеются раскрыть тайну исчезновения дочери и найти ответы, скрытые в песках пустыни.