Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, чем обернётся эта ссора. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о возможной гибели одного из участников. Общая атмосфера остаётся беспечной, словно речь идёт о рядовой стычке, а не о событии, которое навсегда изменит русскую литературу.